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皇冠管理端登3网址:【和讯原油早报】海通期货:超预期CPI压崩美股,市场再次感受被支配的恐惧,油价顽强收长下影线,谁的的底气?

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后市观点

周二晚间公布的美国8月份通胀强于预期,这让不少投资者回忆起了7月同样由CPI超预期引发的暴跌行情,美联储加息75个基点基本成为定局,这再次引发了金融市场大幅波动,美元闻讯一改白天颓势大幅冲高,而外盘股市尤其美国市场再次全线崩盘、大宗商品市场也遍高位回落,显然加息预期再次压制了风险偏好,这也明显影响到了原油的反弹节奏,油价从日内高位回落,并在大宗商品整体下跌过程一度加大了回调幅度,不过尾盘油价出现明显反弹,收出一根长下影线体现出其抗跌的一面。

昨天OPEC公布了其9月月报,数据显示8月日产量大幅增加61.8万桶,至2965万桶/日,主要是由于利比亚石油供应恢复以及沙特的增产,报告中OPEC一改之前略悲观的展望,维持其对2022年和2023年全球石油需求强劲增长的预测不变,认为2022年的石油需求将增加310万桶/日,2023年将增加270万桶/日,尽管这一预测明显与其他权威机构数据有较大差异,但OPEC强调石油市场基本面“没有变化”,联想到其8月下旬沙特等OPEC方面的护盘意图,这并不让人意外。

今天凌晨公布的API原油库存变化值录得603.5万桶,为2022年4月8日当周以来最大增幅,这可能与美国上周创纪录的战略石油投放有一定关系,此前公布的数据显示,美国战略石油储备库存上周减少840万桶,油价在API数据之后并没有出现明显波动。

昨天我们在报告中强调,原油市场供需二端有一些回暖信号支撑油价走反弹行情,而此次CPI数据的出现显然给反弹上了难度,这种背景下油价最终的选择对其后续运行起到关键作用,预计市场需要一点时间来消化吸收宏观利空的影响,从昨晚市场的表现看,油价一度也承压有恐慌迹象,但尾盘的大幅反弹也显示了其韧性,说明油价反弹是有一定的基础支撑的。另有未经证实的消息称知情人士透露,美国白宫官员可能会在原油价格跌至每桶80美元左右时,开始补充其战略石油储备,这也限制了油价的下行空间。

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每日动态

【1】WTI主力原油期货收跌0.52美元,跌幅0.54%,报87.31美元/桶;布伦特主力原油期货收跌0.83美元,跌幅0.88%,报93.17美元/桶;INE原油期货收跌0.94%,报644.1元。

【2】美元指数涨幅0.89%,报109.93;港交所美元兑人民币涨幅0.22%,报6.9346;美国十年期国债跌幅0.66%,报115.03;道琼斯工业指数跌幅3.94%,报31104.97。

近期要闻

【1】石油输出国组织(OPEC)周二维持其对2022年和2023年全球石油需求强劲增长的预测不变,理由是有迹象表明,尽管存在通胀急升等不利因素,但主要经济体的情况好于预期。

2023年的石油需求预计将受助于主要消费国仍然稳固的经济表现,新冠限制的潜在放松,以及地缘政治不确定性的减少。预计2023年全球石油平均量料为1.0273亿桶/日,高于2019年疫情前的水平。

① 欧佩克周二维持其对2022年和2023年全球石油需求强劲增长的预测,称有迹象表明,尽管面临通胀飙升等不利因素,但主要经济体的表现好于预期。

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② 2022年石油需求将增加310万桶/日,2023年将增加270万桶/日,与上月持平。石油使用量已从疫情低点反弹,尽管高油价打压了2022年的增长预期。欧佩克目前预计2023年的石油使用量将超过2019年,今年曾表示预计这将在2022年实现。

③ 预计2023年的石油需求将受到主要消费国仍然稳健的经济表现、新冠限制措施的可能改善和地缘政治不确定性减少的支持。

④ 然而,由于一些欧佩克成员国对油田的投资不足和俄罗斯产量的损失,欧佩克+在最近几个月未能实现其增产计划。欧佩克月度报告显示,欧佩克8月日产量大幅增加61.8万桶,至2965万桶,不过这主要是由于利比亚石油供应从中断中恢复。二手资料显示,利比亚8月原油产量增加42.6万桶/日,至112.3万桶/日。沙特阿拉伯告诉欧佩克,它将8月份的产量提高到1105.1万桶/日,比之前增加了23.6万桶/日,

【2】美国国务卿布林肯:伊朗对欧盟核协议提议的回应使得在近期内达成协议的可能性不大;

伊朗外交部:美国要自证“可靠”才能重回伊核协议;

①伊朗外交部发言人卡纳尼12日说,美国要证明自己会遵守国际准则、能成为一个“可靠的成员”,才能重回伊朗核问题全面协议。卡纳尼当天在例行记者会上说,美国单方面退出2015年达成的伊核协议,并对伊朗实施非法、单边制裁,给伊朗政府和人民造成巨大损失。美国无权摆出“债权人的姿态”,美国需要采取建设性态度以就恢复履行伊核协议达成协议;

②卡纳尼在回应美方日前评价伊朗就恢复履行伊核协议的最新回应让谈判倒退时说,伊朗已就欧盟此前提出的关于恢复履行2015年伊核协议的“最终文本”给出了最新回应,正在等待美国的官方回应。伊朗在回应中没有提出任何会阻碍协议达成的新问题或严重要求。参与谈判的西方各国对伊朗施压是心理战,是想让伊朗作出让步。卡纳尼还说,此前的谈判已为达成一项符合各自利益的全面协议作好准备,如果西方国家有政治意愿,协议可以达成

【3】美国能源信息署(EIA):预计美国9月页岩油产量将增加14.1万桶/日,至产出905万桶/日。预计9月Permian石油产量541万桶/日(8月产出533万桶/日),预计Bakken石油产量116万桶/日(8月产出114万桶/日)。预计9月Appalachia天然气产量354.9亿立方英尺/日(8月产出353.3亿立方英尺/日)。美国页岩油油区10月产量将升至2020年3月以来的最高水平。

以上图表数据来源文华财经 IFIND 海通期货投资咨询部

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